Uluslararası olarak ünlü bir araştırma organizasyonu olan McKinsey tarafından yayınlanan yakın tarihli bir rapor, optik alıcı -vericilerin (optik modüllerin) tedarik zinciri darboğazının yapay zeka çağındaki ağ altyapısının genişlemesinde kilit bir engel olabileceğine dikkat çekti. Raporda, 2020'lerin bitiminden önce, GPU arzı yerine alıcı vericinin eksikliklerinin 800Gbps ve 1.6tbps yüksek hızlı veri merkezi ağlarının dağıtımında ana sınırlayıcı faktör olacağını söyledi. "Optik Ağ: Bir Sonraki Değer Dalgasını Yakalama" raporu, 2027 yılına kadar 800 Gbps optik alıcı -vericilerin üretim kapasitesinin piyasa talebinden% 40 ila% 60 daha düşük olacağını öngörüyor; Ve 2029'a kadar, 1.6tbps alıcı -vericilerinin arz farkı da% 30 ila% 40'a ulaşabilir.
1. Kıtlığın temel nedeni: Ultra büyük ölçekli AI hesaplama, lazerlere olan talepte bir artışa neden olur
Bu "lazer krizinin" temel nedeni, AI tarafından yönlendirilen ultra büyük ölçekli bilgi işlem tarafından yönlendirilen yüksek performanslı ara bağlantılara yönelik hızlı talepte yatmaktadır. McKinsey, 2029 yılına kadar Hyperscale Enterprises'ın arka uç optik alıcı-vericilerinin yaklaşık% 87'sini 800Gbps ve üstüne taşıyacağının, bunun 1.6tbps ürünlerinin talep payının% 40'ından fazlasını oluşturacağını belirtti. Aynı zamanda, ön uç metropol optik ağ pazarı da hızla yükseltiliyor, yüksek veri hızları ile birlikte daha fazla tutarlı sıfır dispersion kayma (ZR/ZR+) alıcı-vericileri ile. Şu anda, metropol ağ parçalarının yaklaşık yarısı 400Gbps ZR/ZR+ alıcı -vericileri kullanıyor. Yapay zeka eğitimi ve akıl yürütme, düşük gecikmeli ara bağlantı konusunda daha yüksek gereksinimler olarak, giderek daha fazla hiper ölçekli üreticiler ve veri merkezi operatörleri yüksek hızlı tutarlı alıcı-vericiler dağıtmaya ve dağıtılmış veri merkezi kümelerini bağlamak için yüksek hızlı fiber omurga ağlarına yatırım yapmaya başlamaktadır. McKinsey, bunun piyasanın hızlı bir şekilde dönüşümünü artıracağını öngörüyor: 2029, 800Gbps ve ZR/ZR+ alıcı -vericileri pazar payının yaklaşık% 70'ini oluşturacak.
2. Endüstriyel Zincirin Yapımı: Lazerlerin ve Jeopolitiklerin Dikey Entegrasyonu Pazar Değişiklikleri
Yetersiz lazer tedariki ile karşı karşıya kalan, daha fazla orijinal ekipman üreticisi (OEM) yukarı akış bağlantılarına katılmaya ve lazer gofret fabrikaları ile satın almalar veya işbirliği yoluyla çekirdek bileşenlerin tedarikini kontrol etmeye başladı. Aynı zamanda, Çinli tedarikçiler de arka uç takılabilir optik modül pazarında hızla artıyor ve küresel pazar payı 2017 ve 2023 arasında yaklaşık yüzde 20 puan arttı. Jeopolitik risklere ve tarife baskılarına yanıt olarak, optik modüllerin üretimi ve montajı da coğrafi transferden geçiyor, Güneydoğu Asya ve Avrupa'nın bir kısmı yeni montaj merkezleri haline geliyor. Ağ optiklerinin teknolojik gelişimi, OEM'ler, bileşen tedarikçileri ve endüstri standardizasyon organizasyonları arasında kapsamlı ekosistem işbirliği gerektirir.
3.Mckinsey, darboğazların yapay zeka gelişimini engellemesini önlemek için endüstri koordinasyonu çağrısında bulunuyor
Raporunda McKinsey, ağ optik endüstrisindeki tüm taraflar arasında "hızlı işbirliği" çağrısında bulundu. Eklenti modülleri, rekabetçi performans ve toplam mülkiyet avantajları sağladıkları için yapay zekanın yönlendirdiği ihtiyaçları karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, enerji verimliliği ve performans gereksinimleri arttıkça, ortak paketlenmiş optikler (CPO) gibi gelişmekte olan teknolojiler piyasayı bozmak için hızlanmaktadır. Bazı tahminler, CPO'nun veri merkezi enerji tüketimini% 30'a kadar azaltabileceğini ve 3.2 Tbps ve ötesindeki bant genişliklerini destekleyebileceğini ve önümüzdeki on yıl içinde çok çeşitli yeni nesil optik ürünleri sağlayabileceğini gösteriyor. Ek olarak, entegre optik ve elektronik, geleneksel soğutma yöntemleriyle dağılması zor sıcaklıklar üretebileceğinden, CPO yüzleri, özellikle ambalaj ve montajda-bu, bu, bu da, dalgalanan termal koşullar altında güvenilirlik, kararlı performans, sağlam bağlantı ve entegre bileşenlerin sistem içindeki entegre performansının üstesinden gelinmesi gerekir. CPO'nun sistem düzeyinde entegrasyonu için endüstri standartlarının geliştirilmesi, CPO cihaz verimlerini iyileştirmek ve CPO'nun benimsenmesini hızlandırmak için kritik öneme sahiptir.